오세나 스마트 견적서 사용 가이드 | 스마트 견적서와 PDF 견적서 만드는 방법
오세나 스마트 견적서란?
견적서는 영업 과정에 필수적이지만 영업 담당자와 고객 모두에게 번거로워 영업 과정의 전개를 늦추는 요소인데요. 오세나는 모두가 견적서 보다는 거래 성사에 집중할 수 있도록 견적서를 제작, 관리, 공유하는 과정을 최적화할 수 있는 견적서 소프트웨어; 오세나 스마트 견적서를 제공하고 있습니다.
오세나 스마트 견적서를 통해
- 전문적인 템플릿을 기반으로 커스텀 브랜딩이 된 견적서를 빠르게 만들 수 있습니다.
- 견적서를 링크로 공유해 고객이 가장 쉽게 열어볼 수 있는 방식으로 견적서를 전달하세요.
- 고객은 공유된 견적서의 특정 부분을 선택해 댓글을 달거나 버튼 클릭 하나로 견적 내역을 수락할 수 있습니다.
- 웹 대시보드를 통해 모든 견적서를 한곳에서 편리하게 관리할 수 있습니다.
본 아티클을 통해 오세나에서 스마트 견적서와 PDF 견적서를 만드는 방법에 대해 알아보세요.
오세나 스마트 견적서는 별도의 소프트웨어 설치 없이 오세나 웹사이트에서 무료로 사용이 가능합니다.
시작하기
오세나 홈페이지에 있는 파란색
- 로그인 없이 견적서 만들기
- 견적서 만들기
버튼을 클릭하거나, 링크로 이동해 스마트 견적서 편집 페이지로 이동할 수 있습니다.
스마트 견적서 편집 페이지
스마트 견적서 편집 페이지는 4개 단계로 이루어져 있습니다. 각 단계 페이지의 입력창을 채우면 견적서가 자연습럽게 완성됩니다.
- 기업정보
- 고객정보
- 견적 내역
- 견적 정보
위 4개 단계를 완료하면 ‘견적서 완성’ 페이지에서 스마트 견적서를 다음 방법으로 사용할 수 있습니다.
- ‘내 견적서’로 저장 후 온라인 공유
- PDF 다운로드
1. 기업 정보
‘기업 정보’ 페이지에서는 견적서를 제작하는 사용자와 회사에 관한 정보를 입력할 수 있습니다.
기업정보 페이지 ‘기업로고’ 섹션에서는 견적서에 커스텀 브랜딩을 적용할 수 있습니다. 회색 영역을 클릭해 견적서 오른쪽 상단에 삽입할 이미지를 선택할 수 있습니다. ‘로고 삭제’ 버튼을 클릭해 이미지를 삭제할 경우 이미지가 있던 자리는 비워집니다.
2. 고객 정보
‘고객 정보’ 페이지에서는 견적서를 받는 고객사에 대한 정보를 입력할 수 있습니다.
3. 견적 내역
‘견적 내역’ 페이지에서는 견적 내역을 입력할 수 있습니다.
페이지에 있는 입력창을 완성하고 ‘견적 항목 추가하기’ 버튼을 클릭하면 한개의 견적 항목이 만들어지며 입력창 아래 회색 ‘견적 항목’ 영역에서 추가한 견적 항목을 확인해 보실 수 있습니다. 추가된 견적 항목들은 견적 항목 카드의 왼편 화살표를 이용해 위아래로 움직이거나, 카드 오른쪽 버튼을 사용해 ‘수정’ 혹은 ‘삭제’ 할 수 있습니다.
견적 금액 계산
견적 항목을 추가하면 견적서 하단에 자동으로 견적 금액(총 공급가액, 세액, 합계 금액)이 계산됩니다. 견적 항목을 추가할 때마다 견적 금액은 자동으로 업데이트 됩니다.
4. 견적 정보
‘견적 정보’ 페이지에서는 견적서에 대한 정보를 입력할 수 있습니다.
견적서 완성
스마트 견적서 편집 페이지의 4개 단계를 완성하면 ‘견적서 완성’ 페이지에 도달하게 됩니다. 완성된 스마트 견적서는 다음과 같이 사용할 수 있습니다.
내 견적서로 저장
검정색 ‘내 견적서로 저장’ 버튼을 클릭하면 견적서는 웹 대시보드의 ‘내 견적서’ 페이지에 저장되며 ‘내 견적서’ 페이지로 이동됩니다. 혹은 로그인 상태에 따라 ‘로그인하고 견적서 저장하기’ 버튼을 클릭하면 로그인 페이지로 이동되며, 로그인 후 자동으로 완성 페이지로 돌아와 견적서를 저장할 수 있습니다.
수정하기
스마트 견적서를 수정하고 싶다면 ‘수정하기 버튼’을 클릭해 편집 페이지로 돌아가 견적 내용을 수정할 수 있습니다.
PDF 다운로드 (PDF 견적서 생성하기)
파란색 ‘PDF 다운로드’ 버튼을 클릭하면 스마트 견적서가 A4 비율의 PDF 견적서 문서로 변환되어 다운로드 됩니다.
견적서 공유하기
견적서 완성 페이지에서 ‘내 견적서로 저장’ 버튼을 누르면 대시보드의 ‘내 견적서’ 페이지로 이동합니다. ‘내 견적서’ 목록에서 공유하고자 하는 견적서를 클릭하면 견적서를 공유할 수 있습니다.
견적서 공유에 관한 더 구체적인 정보는 아래 링크에서 확인하세요
스마트 견적서 사용하기
오세나 스마트 견적서는 오세나 웹사이트에서 무료로 사용이 가능합니다.
