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견적서가 거래 성사에 중요한 이유
조민기
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고객이 견적서를 요청했다는 것은 매우 긍정적인 단계입니다. 이제 제일 중요한 클로징 (Closing), 즉 거래 성사까지의 과정입니다. 그중 하나인 견적서를 보겠습니다.
견적서가 왜 중요한가요?
견적서 : 거래 성사를 위해 공급자가 구매자에게 제공하는 재료비, 인건비, 및 기타 지출을 포함한 비용 내역서
견적서의 중요성은 다음과 같습니다.
- 재무 관련 내용을 한 번에 파악할 수 있습니다. 빠른 조율이 가능합니다.
- 모든 비용을 문서화함으로써 모든 이해관계자에게 투명성을 제공합니다. 비용과 관련된 오해 발생 여부를 줄입니다.
- 프로젝트 관련 기록 문서화.
견적서에는 무슨 내용이 필요한가요?
먼저 견적서 예시를 볼까요?
견적서에는 다음과 같은 정보가 필수로 들어갑니다. 물론 더 추가를 할 수 있지만 그럴수록 견적서는 복잡해집니다.
- 공급자 정보 (주소, 담당자 연락처)
- 거래 날짜
- 구매 내역
- 세액
- 공급가액
- 합계
- 참조사항 (비고)
엑셀로 제작하거나 오세나를 사용해 30초 만에 견적서를 만듭니다. 이제 고객에게 전달하는 과정과 피드백 수정이 남아있습니다.
오세나로 견적서를 제작했다면 PDF 다운로드 또는 링크로 공유할 수 있습니다.(예시 견적서 공유 링크) 이 링크에서 고객은 바로 피드백을 남길 수 있으며 즉각적인 수정이 가능합니다.
그리고 추후 오세나를 통해 고객이 바로 결제를 할 수 있는 시스템도 개발이 될 예정입니다. 견적서부터 거래 완료까지의 단계를 오세나에서 완성할 수 있습니다.
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